Bewerten Sie die Leistung von einem Investmentfonds


Während Investmentfonds für sofortige Diversifizierung groß sind, wie bestimmen Sie, ob die Investmentfonds gut ist oder nicht? Statt nur mit Blick auf die Rückkehr im vergangenen Jahr, sollten Sie erwägen, andere Wege zur Performance des Fonds zu bewerten.

Da Investmentfonds viele verschiedene Kategorien haben, müssen Sie wissen, wie Sie die Leistung Ihres Fonds richtig zu beurteilen. Die drei besten Möglichkeiten, um einen Investmentfonds zu bewerten sind und vergleichen Sie ihn mit seiner Erfolgsbilanz, vergleichen Sie sie mit wichtigen Indizes und vergleichen Sie sie mit ähnlichen Mitteln. Dieses Handbuch zeigt Ihnen 'wie zu bewerten die Leistung der ein Investmentfonds'.

Schritt 1

Leistungsvergleich der Investmentfonds letztes Jahr auf seine 5 oder 10-Jahres-Durchschnitt. Die meisten Investmentfonds (wenn sie lange genug schon haben) wird ihre annualisierte Performance in den letzten 5-10 Jahren veröffentlichen. Wenn der Fonds 5 Jahres-Durchschnitt liegt bei 10 % und es nur 1 % im vergangenen Jahr kehrte, wissen Sie, dass der Fonds ein schlechtes Jahr hatte.

Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie das wirtschaftliche Umfeld in Betracht nehmen. Da der Markt von Jahr zu Jahr Wild schwingen kann, ist es wichtig, Ihre Sicht zu erweitern und vergleichen Ihre Investmentfonds für andere Investitionen.

Schritt 2

Leistungsvergleich der Investmentfonds zu großen Indizes wie der S & P 500, der Russell 2000, und die Wilshire 5000. Während die Leistung jeder Investmentfonds nicht direkt jeder dieser Indizes entsprechen kann, können sie als Benchmarks zur Beurteilung eines Investmentfonds Leistungen verwendet werden.

Da der S & P 500 verfolgt die 500 größten Firmen der Russell 2000 die 2.000 kleinsten Unternehmen verfolgt und die Wilshire 5000 fast aller Wertpapiere Titel, finden Sie leicht einen Index die Investmentfonds vergleichbar, die Sie anstellen. Wenn dies nicht der Fall ist, rufen Sie die Fondsgesellschaft und Fragen Sie welchen Index sie als Benchmark für den Fonds zu verwenden.

Wenn die betreffenden Investmentfonds vor allem solide large-Cap Unternehmen gilt, sollten Sie es im Vergleich zu den S & P 500. Wenn der S & P 500 15 % im vergangenen Jahr gewann und Ihr large-Cap Fonds 10 % verloren, ist es ein deutliches Zeichen, dass etwas nicht stimmt.

Schritt 3

Zusätzlich zur Bewertung der Leistung eines Investmentfonds vergleichen, Ihre Fonds zu einem großen Index, einen anderen Weg (in der Tat, der beste Weg) ist, die Performance des Fonds zu anderen Investmentfonds innerhalb derselben Kategorie zu vergleichen. Beispielsweise wird ein Immobilien-Investmentfonds durchführen, viel anders als ein Small Cap Fonds, so dass diese Tatsache berücksichtigt werden muss. Wenn der Fonds Sie haben Interesse an Geld verloren, während alle anderen Fonds in seiner Kategorie, 30 gewonnen %, hat Ihre Investmentfonds definitiv ein Problem. Durch den Vergleich eines Investmentfonds zu anderen in der gleichen Kategorie, können Sie sehen, ob dieses Fonds seinen Kollegen schlagen. Dieser Vergleich ist einfach, weil alle Mittel in einer Kategorie das gleiche wirtschaftliche Umfeld teilen. Vergleich eines Investmentfonds zu seinen Kollegen wird wirklich zeigen, ob der Investmentfonds seinen Rivalen oder nicht übertroffen.


Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Leistung eines Investmentfonds zu beurteilen, aber der effektivste Weg ist, einen ähnlichen Fonds oder Index für Vergleich zu finden. Während ein 5 % Verlust in Ihrem Investmentfonds schreckliche mag auf den ersten, Sie möge zufrieden sein sobald Sie feststellen, dass ähnliche Mittel 15 % verloren. Diese drei Schritte helfen Ihnen, die Performance eines Investmentfonds zu bewerten, durch den Anblick, wie sie im Vergleich zu selbst, einen entsprechenden Index und seine Kollegen.









Bewerten Sie die Leistung von einem Investmentfonds


Bewerten Sie die Leistung von einem Investmentfonds : Mehreren tausend Tipps, um Ihr Leben einfacher machen.


Während Investmentfonds für sofortige Diversifizierung groß sind, wie bestimmen Sie, ob die Investmentfonds gut ist oder nicht? Statt nur mit Blick auf die Rückkehr im vergangenen Jahr, sollten Sie erwägen, andere Wege zur Performance des Fonds zu bewerten.

Da Investmentfonds viele verschiedene Kategorien haben, müssen Sie wissen, wie Sie die Leistung Ihres Fonds richtig zu beurteilen. Die drei besten Möglichkeiten, um einen Investmentfonds zu bewerten sind und vergleichen Sie ihn mit seiner Erfolgsbilanz, vergleichen Sie sie mit wichtigen Indizes und vergleichen Sie sie mit ähnlichen Mitteln. Dieses Handbuch zeigt Ihnen 'wie zu bewerten die Leistung der ein Investmentfonds'.

Schritt 1

Leistungsvergleich der Investmentfonds letztes Jahr auf seine 5 oder 10-Jahres-Durchschnitt. Die meisten Investmentfonds (wenn sie lange genug schon haben) wird ihre annualisierte Performance in den letzten 5-10 Jahren veröffentlichen. Wenn der Fonds 5 Jahres-Durchschnitt liegt bei 10 % und es nur 1 % im vergangenen Jahr kehrte, wissen Sie, dass der Fonds ein schlechtes Jahr hatte.

Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie das wirtschaftliche Umfeld in Betracht nehmen. Da der Markt von Jahr zu Jahr Wild schwingen kann, ist es wichtig, Ihre Sicht zu erweitern und vergleichen Ihre Investmentfonds für andere Investitionen.

Schritt 2

Leistungsvergleich der Investmentfonds zu großen Indizes wie der S & P 500, der Russell 2000, und die Wilshire 5000. Während die Leistung jeder Investmentfonds nicht direkt jeder dieser Indizes entsprechen kann, können sie als Benchmarks zur Beurteilung eines Investmentfonds Leistungen verwendet werden.

Da der S & P 500 verfolgt die 500 größten Firmen der Russell 2000 die 2.000 kleinsten Unternehmen verfolgt und die Wilshire 5000 fast aller Wertpapiere Titel, finden Sie leicht einen Index die Investmentfonds vergleichbar, die Sie anstellen. Wenn dies nicht der Fall ist, rufen Sie die Fondsgesellschaft und Fragen Sie welchen Index sie als Benchmark für den Fonds zu verwenden.

Wenn die betreffenden Investmentfonds vor allem solide large-Cap Unternehmen gilt, sollten Sie es im Vergleich zu den S & P 500. Wenn der S & P 500 15 % im vergangenen Jahr gewann und Ihr large-Cap Fonds 10 % verloren, ist es ein deutliches Zeichen, dass etwas nicht stimmt.

Schritt 3

Zusätzlich zur Bewertung der Leistung eines Investmentfonds vergleichen, Ihre Fonds zu einem großen Index, einen anderen Weg (in der Tat, der beste Weg) ist, die Performance des Fonds zu anderen Investmentfonds innerhalb derselben Kategorie zu vergleichen. Beispielsweise wird ein Immobilien-Investmentfonds durchführen, viel anders als ein Small Cap Fonds, so dass diese Tatsache berücksichtigt werden muss. Wenn der Fonds Sie haben Interesse an Geld verloren, während alle anderen Fonds in seiner Kategorie, 30 gewonnen %, hat Ihre Investmentfonds definitiv ein Problem. Durch den Vergleich eines Investmentfonds zu anderen in der gleichen Kategorie, können Sie sehen, ob dieses Fonds seinen Kollegen schlagen. Dieser Vergleich ist einfach, weil alle Mittel in einer Kategorie das gleiche wirtschaftliche Umfeld teilen. Vergleich eines Investmentfonds zu seinen Kollegen wird wirklich zeigen, ob der Investmentfonds seinen Rivalen oder nicht übertroffen.


Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Leistung eines Investmentfonds zu beurteilen, aber der effektivste Weg ist, einen ähnlichen Fonds oder Index für Vergleich zu finden. Während ein 5 % Verlust in Ihrem Investmentfonds schreckliche mag auf den ersten, Sie möge zufrieden sein sobald Sie feststellen, dass ähnliche Mittel 15 % verloren. Diese drei Schritte helfen Ihnen, die Performance eines Investmentfonds zu bewerten, durch den Anblick, wie sie im Vergleich zu selbst, einen entsprechenden Index und seine Kollegen.


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